ברוכים הבאים ללשכת
המתכננים הפיננסים

אנשים רבים, הנמצאים במעגל העבודה, ישקלו בגילאים של 60-67 האם לבצע שינויים בתעסוקה שלהם. השיקולים מורכבים מהיבטים אישיים וכלכליים.   ברמה האישית, לרבים מהעובדים, הן

העברה בין דורית או בשמה הנרדף "הורשה", מתחברת לנו לסיום פרק החיים והצורך בכתיבת צוואה. אך רגע לפני שאנחנו רצים לכתוב צוואה, מומלץ לעצור ולהבין

יהיה פה בכי לדורות…אני חושש מאוד ממצב של אנשים מובטלים ללא נזילות שיעשו את הטעות הכי קשה שיכולים לעשותוייפדו בלית ברירה את הפנסיות שלהם בכל

הסמכת CFP לשכת המתכננים הפיננסים היא הגוף היחיד בישראל הרשאי להסמיך מתכננים פיננסים בהסמכה הבינלאומית Certified Financial Planner – CFP. הסמכה זו היא ההסמכה המובילה, המוכרת

תכנון פיננסי הוליסטי, הינו תהליך מובנה ומסודר שנוצר במטרה לתת מענה ללקוחות שצריכים ליווי פיננסי ארוך טווח. שיטת העבודה של מתכנן פיננסי בישראל ובחו"ל היא

גראוצ'ו מרקס, קומיקאי יהודי הינו אחד מחמישה אחים, שלושה מהם קומיקאים הידועים בשם האחים מרקס, כתב כך: יש דרך אחת לדעת אם אדם הוא הגון- פשוט לשאול

בעידן של חוסר וודאות כלכלנים חוזים אינפלציה, אנליסטים חוזים ביצועי מניות, פרשנים חוזים התנהגויות פוליטיות במיוחד סמוך למערכות בחירות, מומחים צבאיים אומדים שיעור הנפגעים ועוד. פרופ׳ דניאל כהנמן,

אני פוגש לקוח לפני פרישה, עובר איתו על התיק הפנסיוני ושאר החסכונות ואנחנו מגיעים למסקנה שהוא לא יקבל את מה שציפה לו, הוא יקבל בסביבות

האם אתם אחראיים לכסף שלכם? בתקופה זו רבים מאבדים את מקום עבודתם והדבר האחרון שמטריד אותם הוא נושא הפיצויים בחיסכון הפנסיוני. למה חשוב להבין את

להלן נוהל להתמחות במשרד תכנון פיננסי בוגר קורס לתואר מתכנן פיננסי שהשלים את כל התחייבות של לימודיו עבר בהצלחה את הבחינה    לקריאת הנוהל עבודה