site-header

אביתר דמרי CFP

אזור מתן שירות: מרכז/כל הארץ

תחום התמחות

תכנון פיננסי למשפחות ויחידים, ניהול עושר, חיסכון, ניהול סיכונים, פרישה וירושה.
התמחות בנושא אלוקציית נכסים בשילוב נכסים פנסיונים ואלטרנטיביים.

בנימה אישית

מתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח,מלווה משפחות/יחידים להשגת המטרות והיעדים תוך חיבור לחינוך הפיננסי.
איתור פתרונות יצירתיים המותאמים לצרכי המשפחה.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »