אודות לשכת המתכננים הפיננסים
לשכת המתכננים הפיננסים היא הגוף היציג של מתכננים פיננסיים מוסמכים ®CFP ונציגו של הארגון הבינלאומי ®FPSB בישראל
הלשכה הישראלית – לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל, הינה בעלת הזכויות בסימן הרשום להסמכת מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) בישראל. הלשכה מגדירה סטנדרטיים מקצועיים וקוד אתי מחייב לחבריה ומנהלת ומאשרת תוכניות הכשרה ותוכניות המשך. בנוסף, הלשכה מהווה סמכות שיפוט פנימית לחבריה ופוסקת בקובלנות של לקוחות בהליך שאינו פלילי.
היתרונות הגלומים בהצטרפות ללשכת המתכננים הפיננסים בישראל
מטרות הארגון
- לקדם את החינוך הפיננסי בישראל ולהעלות את מודעות הציבור לחשיבות של תכנון פיננסי הוליסטי הוגן ומקצועי.
- למצב את תחום התכנון הפיננסי ההוליסטי כפרופסיה מקצועית חופשית איכותית וחיונית ולהרחיב את מעגל העוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי.
- לערוך קורסים, הכשרות והשתלמויות בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי על מנת לספק ידע, מיומנות ונסיון לעוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי בישראל.
- לקדם בישראל את ההסמכה הבינלאומית CFP – CERTIFIED FINANCIAL PLANNER תוך שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי למתכננים פיננסייםFinancial Planning Standards Board - FPSB
- לספק גישה למתכננים פיננסים לכלים, מתודולוגיות למידה ולהכשרה מקצועית'לאורך זמן בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי.
