ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
אור מלחי CFP
מתכנן פיננסי מוסמך
אזור מתן שירות: המרכז והשרון
תחום התמחות
הפורטה שלי – הוא התחום הפיננסי מביא מעל ל- 8 שנות ניסיון במגוון בתי השקעות, פמילי אופיס וקרנות גידור. ביצעתי מגוון תפקידים החל מסוחר בקרן גידור, אנליסט מניות ב-IBI, מנהל תיקי השקעות גלובאליים בפמילי אופיס.
כרגע מתמחה בתחום הפנסיוני – על מנת להביא ללקוחות שלי את הטוב ביותר משתי העולמות 🙂
בנימה אישית
מאמין שניהול פיננסי הוליסטי צריך לעשות אצל בעל מקצוע, שיודע לתת ראיה נכונה, אמיתית ורחבה על הנכסים שלך.
החל מניהול ההשקעות ופיננסים, וכלה בחלק הפנסיוני שהוא חלק משמעותי מאוד מכל משק הבית.
אם זה משהו שמעניין אותכם, מוזמנים ליצור עמי קשר 🙂
מאמרים ומידע מקצועי
תארים והסמכות
- מתכנן פיננסי מוסמך CFP
- חבר לשכת המתכננים הפיננסים
- M.A תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון.
- B.S.C הנדסת תעשייה ונהול
- ISA רישיון לניהול תיקי השקעות וייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
- MOF רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
מידע מקצועי בוידאו
הסבר על וידאו
מאמרים ומידע מקצועי
ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
