כבעל ניסיון של מעל 15 שנה בשוק ההון במגוון תפקידים בבתי השקעות וחברות ביטוח, ההבנה העמוקה ביותר שליוותה אותי הינה שלא משנה עד כמה אני רוצה בטובתם של לקוחותיי, מי שמשלם לי בסופו של דבר את המשכורת הינו אותו בית השקעות או חברת ביטוח ונאמנותי בסופו של דבר נתונה להם. התחבטות יום יומית זו היא שדחפה אותי ללמוד ולסיים את המחזור הראשון של לימודי התכנון הפיננסי המקיף CFP, אני מאמין בכל ליבי ששקיפות ואובייקטיביות וכמובן טובת הלקוח, היא זו שצריכה להאיר את דרכי. ולכן בשנים האחרונות אני עוסק בניהול עושר ותכנון פיננסי מקיף למשפחות במדינת ישראל תוך ליווי המשפחה בכל צמתי ההחלטה החשובים ביותר הן בהיבט השקעות, ניהול הסיכונים המשפחתי על כל רבדיו, העברת עושר בין דורית ועוד.