

בני שריד CFP
מתכנן פיננסי מוסמך
אזור מתן שירות: צפון/כל הארץ
תחום התמחות
תכנון ומיסוי פרישה
בנימה אישית
בן 59, עוסק בתחום מעל 34 שנים, נשוי ואב ל – 3 בנות ולנכדים. גר בקריית שמואל חיפה .
תחום ההתמחות שלי מתמקד בשתי הרגליים המרכזיות בנושא תכנון פרישה : מיסוי הפרט ויעוץ פנסיוני .אני מאמין שאדם המגיע לגיל פרישה וגם מי שבדרך לשם, ראוי לקבל יעוץ וליווי ממתכנן פיננסי CFP עם מומחיות משולבת הכי טובה שיש, היכרות עם כל הסביבה העסקית של קרנות פנסיה , חברות ביטוח וקופות גמל וכמובן הרשויות כמו מס הכנסה וביטוח לאומי.
מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת
תארים והסמכות


- מתכנן פיננסי מוסמך CFP
- חבר לשכת המתכננים הפיננסים
- רואה חשבון CPA isr
- יועץ פנסיוני
מידע מקצועי בוידאו
הסבר על וידאו
מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת