business people group joining hands and stay as team in circle  and representing concept of friendship and teamwork

בני שריד CFP

מתכנן פיננסי מוסמך

אזור מתן שירות: צפון/כל הארץ

תחום התמחות

תכנון ומיסוי פרישה

בנימה אישית

בן 59, עוסק בתחום מעל 34 שנים, נשוי ואב ל – 3 בנות ולנכדים.                          גר בקריית  שמואל חיפה .

תחום ההתמחות שלי מתמקד בשתי הרגליים המרכזיות בנושא תכנון פרישה : מיסוי הפרט ויעוץ פנסיוני .אני מאמין שאדם המגיע לגיל פרישה וגם  מי שבדרך לשם, ראוי לקבל יעוץ וליווי ממתכנן פיננסי CFP עם מומחיות משולבת הכי טובה שיש, היכרות עם כל הסביבה העסקית של קרנות פנסיה , חברות ביטוח וקופות גמל וכמובן הרשויות כמו מס הכנסה וביטוח לאומי.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן