business people group joining hands and stay as team in circle  and representing concept of friendship and teamwork

גבי פרנקל CFP

מתכנן פיננסי מוסמך

אזור מתן שירות: כל הארץ

תחום התמחות

תיכנוני מתדולגים ללקוח פרט

תיכנוני פרישה

תיכנונים לגיל שליש ורביעי וליווי כלכלי לכניסה לדיור מוגן .

טיפול בפרישה מחו"ל לישראל תוך ליהודים ותושבים חוזרים.

בעלים של תאגיד ביטוחי בתחום הפנסיוני , טיפול ביישום וגיור כספים בתהליך 'גילוי מרצון' , טיפול וגיור כספים בהליך המרת מטבעות דיגיטאלים.

 

בנימה אישית

לכולנו יש חלומות – לחלקנו חלומות גדולים ולחלקנו חלומות קטנים יותר.

הם בלב של מי שאנחנו. המטרה הראשונה של מתכנן פיננסי היא להכיר אותך. לשאול מה אתה רוצה באמת מהחיים – מטרות החיים, השאיפות שלך, בעצם מה אתה רוצה שיהיה לך, מה אתה רוצה לעשות ומה אתה רוצה להיות.

למצוא את התשובות לשאלות אלו ולהבין את התפקיד החשוב שכספים ישחקו בהגשמת החלום, זה מה שאנו שואפים להשיג.

כאן מתחיל המסע אל תכנון פיננסי ראוי.

מערכת היחסים עם המתכנן הפיננסי תהיה אחת ממערכות היחסים החשובות שתהיה ללקוח.

בעולם שמשתנה כל כך, לקבל עצות פיננסיות הכי טובות זה כל כך חשוב. אנו מתכננים פיננסים עם גישה לטכנולוגיה, בעלי הסמכה מקצועית מהמקיפות והטובות ביותר בעולם עם סטנדרטים של ארגון גלובלי, עם ערכי עבודה של נאמנות מוחלטת ללקוחות, ומחויבות לעזור ללקוחות להגשים את השאיפות הכלכליות שלהם , הגישה ההוליסטית המשולבת עם מקצועיות, נאמנות ויצירתיות תשנה לנו את החיים.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן