גדי ברקאי CFP
מתכנן פיננסי מוסמך
אזור מתן שירות: כל הארץ
תחום התמחות
תכנון פיננסי מקיף, תכנון פרישה, העברה בין – דורית. כלכלת המשפחה ותזרים התא המשפחתי.
בנימה אישית
אני מאמין כי תכנון פיננסי, הינו נושא רחב המכיל את כל הנושאים הפיננסים לתוך מסגרת של תכנון ומעמיד במבחן של זמן את ההשגיות ביחס לרצון הלקוח. משרדנו בעל ותק וניסיון רב בתחום.
מאמרים ומידע מקצועי
ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת
תארים והסמכות
- מתכנן פיננסי מוסמך CFP
- חבר לשכת המתכננים הפיננסים
- רישיון סוכן ביטוח
מידע מקצועי בוידאו
הסבר על וידאו
מאמרים ומידע מקצועי
ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת