business people group joining hands and stay as team in circle  and representing concept of friendship and teamwork

דובי קלרון CFP

מתכנן פיננסי מוסמך

אזור מתן שירות: צפון/כל הארץ

תחום התמחות

תחום התמחות: תכנון פיננסי משפחתי הוליסטי, תכנון ניהול וליווי בפרישה.

בנימה אישית

בשנת 1987, הצטרפתי להכשרה ייחודית , להיות מתכנן פיננסי מטעם חברת הפניקס הישראלי , אשר החדירה והובילה את הנושא הזה לארץ בזמנו . מאז ועד היום התמחותי המרכזית והעיקרית הינה בתחום זה. מתוך חזון העסק שלי " קלרונים מהווה עוגן ביטוחי ופיננסי ללקוחותיה תוך בחינה כוללת של רצונותיהם וצרכיהם. מלווה אותם במישור העסקי והפרטי .מעניקה להם מעטפת שירותים מקיפה ברמה מקצועית גבוה ביותר." בשנת 2014 סיימתי לימודי הסמכה כמתכנן פיננסי מוסמך בעל תואר CFP, מטעם האיגוד הבינלאומי FPSB וממשיך בדבקות ,באהבה, ברצון עז ללוות את לקוחותי ומשפחתם.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן