אני מתכנן פיננסי מוסמך CFP, יועץ פנסיוני CLU ואקטואר ומעריך שווי CFV.        היות ועל האזרח הוטלה אחריות לנהל את נכסיו, כאיש מקצוע אני נמצא לסייע לו, תוך מתן פתרונות, על מנת להעניק לו שקט נפשי, בטחון והגנה עליו ומשפחתו, מהיבט של תכנון  פיננסי מקיף, הכולל בין היתר תכנון פרישה והעברה בין דורית.