ערכו של התכנון הפיננסי
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
תכנון פיננסי הוליסטי, תכנוני מס הכנסה ומס רווחי הון, ניתוח תיק ביטוח,
תכנון פרישה, תכנון כספי ירושה, נדל"ן והשקעות פרטיות: פנסיוניות ואלטרנטיביות
שותף מנהל בחברת נטו תכנון פיננסי, דוגל בהשגת לקוחות מרוצים ובעמידה ביעדי החיים של הלקוחות. "כשאתה מקצועי, שירותי, מעשיר על הזמן את הידע שלך ומנהל את תיק הלקוחות באחריות מירבית, הלקוח יישאר איתך לאורך שנים, ואף יפנה אליך גם את חבריו.
הסבר על וידאו
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס