ערכו של התכנון הפיננסי
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
תכנון פיננסי מקיף, ניהול סיכונים, חסכון פנסיוני, ביטוחים – בריאות/חיים/משכנתא/אלמנטרי
אני בעלת תואר ראשון במנהל עסקים, סוכנת ביטוח מוסמכת בעלת הסמכה בתכנון פיננסי CFP – ("CERTIFIED FINANCIAL PLANNER U.S.A חברת הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח בישראל. רכשתי ניסיון רב בתחום הביטוח ובתחום הניהול. עבדתי בבנק לאומי בעתודה הניהולית, בקבוצת מנורה גאון ובחברת כלל ביטוח. הקמתי עסק עצמאי לניהול תקציב המשפחה ובשנת 2011 הקמתי את סוכנות הביטוח המצליחה "ב.טיקר ביטוח, גמל ופיננסים". אני מאמינה כי המפתח להצלחתי הוא הערכים המייחדים אותי כמו יושר ואמון, הצבת טובת הלקוח בראש סדר העדיפות, יחס אישי ושירות אישי ומקצועי בלתי מתפשר. ברגע האמת, אעשה את הכול כדי להעניק ללקוחותיי את המרב, ללא עיכובים וללא בירוקרטיה מיותרת. בכל יום שבו הצלחתי לעזור ללקוח, אני הולכת לישון גאה ומלאת סיפוק. אני מקווה ומאחלת לעצמי שאצליח לעזור ללקוחות רבים עוד שנים רבות.
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
הסבר על וידאו
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס