business people group joining hands and stay as team in circle  and representing concept of friendship and teamwork

זכי ויינשטיין CFP

מתכנן פיננסי מוסמך

אזור מתן שירות: מרכז/כל הארץ

תחום התמחות

ליווי משפחות ויחידים בפן הפיננסי למימוש והשגת מטרות ויעדי חיים, ניהול עושר Wealth Management.

בראיה הוליסטית של כלל נכסי המשפחה וליווי מקצועי בתחום השקעות בארץ ובעולם ע"י בניית תוכנית להקצאת נכסים Asset Allocation וניהול סיכונים.

בנימה אישית

הנני מתכנן פיננסי מוסמך Wealth Manager, בעל תארים ראשון ושני בכלכלה ומנהל עסקים, יועץ השקעות בעל רישיון מהרשות לניירות ערך.

בעל התמחות בליווי משפחות בפן הפיננסי למימוש והשגת מטרות ויעדי חיים.

בנקאי השקעות, מרצה בנושאי שוק ההון וכלכלת משפחה, בעל ניסיון של מעל 13 שנים בניהול השקעות, בניהול עושר, תכנון וליווי פיננסי מקיף של יחידים ומשפחות.

בעל ניסיון ניהולי ומקצועי רב בכל תחום חיסכון ארוך טווח, השקעות בארץ ובעולם, פיננסים וניהול סיכונים.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן