עו"ד רמי פרל -קרנות זרות
במקרה בו המתכנן הפיננסי שאינו בעל רישיון מפנה את לקוחו לקבלת שירותים מגוף מקצועי מחוץ לישראל עליו לתת את הדעת כי חובת הרישוי חלה על הגוף המקצועי הזר שכן הקשר העסקי עם הלקוח נוצר בישראל.
עו"ד ג'ון גבע-רישום מאגר מידע
על המתכנן הפיננסי מוטלת חובה לרשום מאגר מידע ינואר 2017.
משולחנו של עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל
רו"ח -קובי קרטה תכנון פיננסי כהוצאה לניכוי
חוות דעת לעניין התרת הוצאה תכנון פיננסי כניכוי לצורכי מס הכנסה