ערכו של התכנון הפיננסי
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
תכנון פיננסי לפרישה, ניתוח תיקי ביטוח ופיננסים
פעיל בתחומי הביטוח והתכנון הפיננסי מ 2007.
בעבר כיהנתי כיו”ר הועדה לפיננסים וכחבר הועדה לביטוח פנסיוני של “לשכת סוכני הביטוח”. ב 2014, נבחרתי כ “סוכן הביטוח של השנה” מטעם “עדיף תקשורת”, ולשכת סוכני הביטוח. כמי שחווה מספר אירועים רפואיים קשים שהביאו את משפחתי עד סף קריסה תעסוקתית וכלכלית, החלטתי להקדיש את כולי על מנת שלקוחותי ומשפחותיהן יוכלו לחיות ביציבות כלכלית ונפשית, גם בצמתים החשובים בחייהם כגון פרישה, החלפת קריירה / מקום עבודה ובקרות אירוע בריאותי בלתי הפיך (חו”ח).
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
הסבר על וידאו
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס