ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
יעל אדרי CFP
מתכננת פיננסית מוסמכת
אזור מתן שירות: כל הארץ
תחום התמחות
ביטוח חיים, בריאות, סיעוד ונסיעות לחו"ל.
פנסיוני , תכנון והתאמת תנאים סוציאליים בתוכניות פנסיה קיימות /חדשות.
ליווי מקצועי בתכנון והכנה לפרישה.
בנימה אישית
בעלת ניסיון של מעל ל 20 שנה. יחס אישי.
מאמרים ומידע מקצועי
תארים והסמכות
- מתכננת פיננסית מוסמךכת CFP
- חברת לשכת המתכננים הפיננסים
- רישיון סוכנת ביטוח
