ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
יעקב רמות CFP
מתכנן פיננסי מוסמך
אזור מתן שירות: כל הארץ
תחום התמחות
תכנון פרישה / תכנון חיים / ניתוח פנסיות ותיקות
בנימה אישית
סוכן ביטוח פנסיוני, בעל ותק של 20 שנה. מזה כ-8 שנים, עוסק בעיקר בתכנון
פרישה / תכנון חיים.
התמחות מיוחדת בנושא קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר.
במסגרת זאת, פתחתי סימולטור ייחודי לפנסיות ותיקות שהבסדר.סימולטור זה נותן מענים לשאלות כגון, פנסיה עתידית צפויה, כדאיות הקפאה והמשך חיסכון בקופות אחרות, בחינת רציפות הפקדות וסימולציות לתרחישים שונים.
פניות חברי לשכה תתקבלנה בברכה!
מאמרים ומידע מקצועי
תארים והסמכות
- מתכנן פיננסי מוסמך CFP
- חבר לשכת המתכננים הפיננסים
- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
- M.B.A
מידע מקצועי בוידאו
הסבר על וידאו
מאמרים ומידע מקצועי
ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
