מאמרים מקצועיים

המגזין למתכנן הפיננסי

פרישה מדומה

אנשים רבים, הנמצאים במעגל העבודה, ישקלו בגילאים של 60-67 האם לבצע שינויים בתעסוקה שלהם. השיקולים מורכבים מהיבטים אישיים וכלכליים.   ברמה האישית, לרבים מהעובדים, הן

מורכבות העברה בין דורית

העברה בין דורית או בשמה הנרדף "הורשה", מתחברת לנו לסיום פרק החיים והצורך בכתיבת צוואה. אך רגע לפני שאנחנו רצים לכתוב צוואה, מומלץ לעצור ולהבין

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

משבר הקורונה במשק – מאמר דעה

יהיה פה בכי לדורות…אני חושש מאוד ממצב של אנשים מובטלים ללא נזילות שיעשו את הטעות הכי קשה שיכולים לעשותוייפדו בלית ברירה את הפנסיות שלהם בכל

שלבי התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי הוליסטי, הינו תהליך מובנה ומסודר שנוצר במטרה לתת מענה ללקוחות שצריכים ליווי פיננסי ארוך טווח. שיטת העבודה של מתכנן פיננסי בישראל ובחו"ל היא

זה הזמן לבצע אתחול מחדש לכל המערכת הפיננסית

בעידן של חוסר וודאות כלכלנים חוזים אינפלציה, אנליסטים חוזים ביצועי מניות, פרשנים חוזים התנהגויות פוליטיות במיוחד סמוך למערכות בחירות, מומחים צבאיים אומדים שיעור הנפגעים ועוד. פרופ׳ דניאל כהנמן,

תכנון פיננסי – עכשיו זה הזמן

אני פוגש לקוח לפני פרישה, עובר איתו על התיק הפנסיוני ושאר החסכונות ואנחנו מגיעים למסקנה שהוא לא יקבל את מה שציפה לו, הוא יקבל בסביבות

עזיבה עבודה וטיפול בפיצויים

האם אתם אחראיים לכסף שלכם? בתקופה זו רבים מאבדים את מקום עבודתם והדבר האחרון שמטריד אותם הוא נושא הפיצויים בחיסכון הפנסיוני. למה חשוב להבין את

נוהל עבודה למתמחה בתכנון פיננסי

להלן נוהל להתמחות במשרד תכנון פיננסי בוגר קורס לתואר מתכנן פיננסי שהשלים את כל התחייבות של לימודיו עבר בהצלחה את הבחינה    לקריאת הנוהל עבודה