מאמרים מקצועיים

המגזין למתכנן הפיננסי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

משבר הקורונה במשק – מאמר דעה

יהיה פה בכי לדורות…אני חושש מאוד ממצב של אנשים מובטלים ללא נזילות שיעשו את הטעות הכי קשה שיכולים לעשותוייפדו בלית ברירה את הפנסיות שלהם בכל מחיר(גם במחיר של תשלום %35

שלבי התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי הוליסטי, הינו תהליך מובנה ומסודר שנוצר במטרה לתת מענה ללקוחות שצריכים ליווי פיננסי ארוך טווח. שיטת העבודה של מתכנן פיננסי בישראל ובחו"ל היא בדיוק אותה שיטת עבודה והיא

זה הזמן לבצע אתחול מחדש לכל המערכת הפיננסית

בעידן של חוסר וודאות כלכלנים חוזים אינפלציה, אנליסטים חוזים ביצועי מניות, פרשנים חוזים התנהגויות פוליטיות במיוחד סמוך למערכות בחירות, מומחים צבאיים אומדים שיעור הנפגעים ועוד. פרופ׳ דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל לכלכלה, מנסה

תכנון פיננסי – עכשיו זה הזמן

אני פוגש לקוח לפני פרישה, עובר איתו על התיק הפנסיוני ושאר החסכונות ואנחנו מגיעים למסקנה שהוא לא יקבל את מה שציפה לו, הוא יקבל בסביבות ה 40% פחות… הלקוח מופתע

עזיבה עבודה וטיפול בפיצויים

האם אתם אחראיים לכסף שלכם? בתקופה זו רבים מאבדים את מקום עבודתם והדבר האחרון שמטריד אותם הוא נושא הפיצויים בחיסכון הפנסיוני. למה חשוב להבין את כל האפשרויות שיש לכם בטיפול

נוהל עבודה למתמחה בתכנון פיננסי

להלן נוהל להתמחות במשרד תכנון פיננסי בוגר קורס לתואר מתכנן פיננסי שהשלים את כל התחייבות של לימודיו עבר בהצלחה את הבחינה    לקריאת הנוהל עבודה למתמחה ב "תכנון פיננסי" לחץ

הקוד האתי של מתכנן מוסמך

מתכננים פיננסיים נדרש להיות נאמנים לקוד אתי מחמיר דוד בן גוריון אמר לנו פעם " כל המומחים הם מומחים על מה שהיה, אין מומחים על מה שיהיה". בשביל להיות מומחים

צור קשר

אודות

מרכז מידע

הירשמו לניוזלטר שלנו

אם ידע הוא כוח שמרו על כושר והישארו מעודכנים