ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
מקסים דרעי CFP
מתכנן פיננסי מוסמך
אזור מתן שירות: צפון/כל הארץ
תחום התמחות
ביטוח, בריאות, גמל, פיננסים, תכנון פרישה מימוש זכויות, השקעות, כלכלת המשפחה,
תכנון פיננסי אישי.
בנימה אישית
אני מאמין בעבודה הוליסטית ומקצועית . לתת פתרונות מלאים ונכונים, בראייה רחבה ללקוח ומשפחתו.
מאמרים ומידע מקצועי
תארים והסמכות
- מתכנן פיננסי מוסמך CFP
- חבר לשכת המתכננים הפיננסים
- רישיון סוכן ביטוח
- בוגר קורס דירקטורים
מידע מקצועי בוידאו
הסבר על וידאו
מאמרים ומידע מקצועי
ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס