business people group joining hands and stay as team in circle  and representing concept of friendship and teamwork

מקס לוי CFP

מתכנן פיננסי מוסמך

אזור מתן שירות: מרכז/כל הארץ

תחום התמחות

ביטוח, תכנון פיננסי אישי, תכנון פרישה ותכנון פיננסי למשפחות.

בנימה אישית

הנני הבעלים של משרד לתכנון פיננסי מתקדם ומוביל בתחומו. מזה כארבע עשורים, אנחנו עוזרים ללקוחותינו בהגדרת היעדים החשובים להם באמת בחיים, ובמציאת הדרך הכלכלית כדי להגשים אותם.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »