מקס לוי CFP
מתכנן פיננסי מוסמך
אזור מתן שירות: מרכז/כל הארץ
- 09-9502525
- 050-5554483
- maxlevycfp@gmail.com
- www.maxlevy.co.il
תחום התמחות
תכנון פיננסי למשפחות.
בנימה אישית
שלום רב, אני מקס לוי מתכנן פיננסיCFP . לפני כ 40 שנה הקמתי את המשרד שלי לתכנון וליווי פיננסי ופנסיוני. מאז ועד היום היו לי הזכות והכבוד ללוות מאות משפחות ובעלי עסקים שביקשו לייעל ולשפר את התנהלותם הכלכלית. אודות למעורבותי הם חסכו ביחד מיליוני שקלים וכיום הם נהנים מהחופש הכלכלי שהם שאפו להגיע אליו.
מאמרים ומידע מקצועי
ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת
תארים והסמכות
- מתכנן פיננסי מוסמך CFP
- חבר לשכת המתכננים הפיננסים
- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי
מידע מקצועי בוידאו
הסבר על וידאו
מאמרים ומידע מקצועי
ערכו של התכנון הפיננסי
12/07/2020
אין תגובות
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת