site-header

משה דוד CFP

אזור מתן שירות: מרכז/כל הארץ

תחום התמחות

תכנון פיננסי אישי , תכנון פרישה, כלכלת המשפחה, ביטוחי חיים ובריאות, משכנתאות נדל"ן והשקעות.

 

בנימה אישית

הנני מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח , חבר בלשכת המתכננים הפיננסים , חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל ובמועדון היוקרתי million dollar round table MDRT ומתמחה במגוון תחומים תכנון פיננסי אישי , תכנון פרישה , כלכלת המשפחה ,ביטוחי חיים ובריאות , משכנתאות נדל"ן והשקעות. לאורך השנים צברתי ניסיון עשיר במתן פתרונות פיננסים וביטוחים המותאמים אישית לצרכים הייחודיים של לקוחותיי .אני מאמין בגישה הוליסטית שמתמקדת ביצירת ביטחון כלכלי ארוך טווח , תוך שילוב הבנה מעמיקה בניהול נכסים , כלכלת המשפחה ופתרונות פיננסים מתקדמים . המטרה שלי היא ללוות את לקוחותיי לאורך כל הדרך – משלב הייעוץ והתכנון ועד ליישום פתרונות מותאמים אישית, תוך הקפדה על מקצועיות אמינות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »