שיר לוי פנקס

site-header

שיר לוי פנקס CFP

מתכננת פיננסית מוסמכת

אזור מתן שירות: מרכז/ כל הארץ

אדר פיננשיא

תחום התמחות

תכנון פיננסי למשפחות ויחידים, תכנון וליווי לקראת פרישה, ניהול עושר

בנימה אישית

מתכננת פיננסית מוסמכת – CFP , מתמחה בליווי משפחות בפן הפיננסי למימוש והשגת מטרות ויעדי החיים של המשפחה.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »

אודות המחבר