אני מאמין שתכנון פיננסי הוא דבר אישי ביותר, התאמה מדויקת בין כל מה שצברנו במהלך השנים לבין הצרכים והרצונות שלנו, תוך שימוש נרחב בהטבות מס, אפיקי השקעה מבוזרים, השקעות מחוץ לבורסה למטרת הגנות עלהתיק, כל זאת על מנת להגיע בצורה הטובה ביותר ליעד האישי שלנו.