site-header

שי לחמי CFP

מתכנן פיננסי מוסמך

אזור מתן שירות: כל הארץ

תחום התמחות

בנימה אישית

החיים מלאים בהפתעות חלקן טובות וחלקן קצת פחות. כדי להתכונן לעתיד צריכים להבין מה יש כיום, מה רוצים שיהיה ( מטרות ויעדים, ניהול סיכונים ) ומה דרכי הפעולה האפשרויות כדי להגשים את המטרות.
ניסיון של 22 שנה בתחום הבנקאות, שוק ההון, השוק הפנסיוני והביטוח, שמי שי לחמי, בעל תואר שני במנהל עסקים , mba מתכנן פיננסי ,CFP מתכנן פרישה, מחזיק ברישיון מטעם הרשות לני"ע וברישיון סוכן פנסיוני וביטוח מטעם משרד האוצר.         

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס לייעוץ הפיננסי מכל סוג, זאת

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן