כמתכנן פיננסי, אני מתמחה בביצוע ניתוח של המצב הפיננסי של הלקוח, על מנת לספק הכוונה מותאמת אישית ולפתח תוכנית פיננסית מקצועית. ההתמחות שלי כוללת תחומים כמו תכנון תקציב, תכנון לקראת פרישה, תכנון השקעות, תכנון מס, ניהול חובות והעברת עושר בין דורות. באמצעות הבנת הצרכים הפיננסיים האישיים של לקוחותיי, אני מסייע בבניית אסטרטגיות מותאמות אישית שתואמות את מטרותיהם הפיננסיות.