תכנון פיננסי

לימודי המשך (CPD)  הוא תהליך של למידה במהלך כל החיים המקצועיים של מתכנן הפיננסי במטרה לחזק את הידע והמיומנויות שהוא/היא זקוקים להם בחיים העסקיים שלו/ה. הקהילה העולמית של המתכננים הפיננסים ברחבי העולם מאמינה שלימודי ההמשך זה ערך עליון של המקצוע וחלק מהאחריות שלה זה לשמר ידע ומיומנויות ברמה הגבוהה ביותר במטרה להגן על עתיד הלקוחות וצרכי המקצוע.

איש מקצוע בעל ההסכמה כמתכנן פיננסי מוכיח באמצעות CPD שהוא מעודכן ובזכות הידע המעודכן שלו הוא שייך לצמרת אנשי המקצוע בעולם ומקבל על עצמו מחויבות להיות מעודכן ומקצועי.

התוצר של לימודי המשך (CPD) זו הגנה על ציבור לקוחותינו שמעניק בנו אמון, על המעסיקים, על המתכננים בעצם ועל הקריירה שלהם.

קיום לימודי המשך זה אחד התנאים הבסיסיים לקבלת תואר CFP בעולם ועל המתכנן להוכיח שהוא השלים את דרישות הלשכה כתנאי להיות חלק בקהילה הבינלאומית.

מדיניות ללימודי המשך בלשכת המתכננים הפיננסים בישראל

ללשכת המתכננים הפיננסים בישראל בבעלות חבריה יש ועדה שעוסקת בלימודי המשך.

על המתכנן הפיננסי להשלים 30 שעות CPD בשנה. המבחן של העמידה ביעד יהיה פעם בשנתיים.

הפרשנות של לימודי המשך כוללת לימוד או פעולת מחקר שמבצע המתכנן שמקדמת את הערך המקצועי של עצמו עבור לקוחותיו.

לשכת המתכננים הפיננסים מקדמת ומעודדת קורסים, סמינרים, וובינרים שמטרתם לקדם את המעמד המקצועי של המתכנן.

הספירה הנה בגין כל שנה קלנדרית מ-1.1-31.12

הלשכה תמדוד את צבירת הנקודות ללימודי המשך על ידי טופס בקשה ייעודי בסופה של כל שנה .