מתכנן פיננסי CFP ומתכנן פרישה, חבר בוועדת ההסמכה של לשכת המתכננים הפיננסים בישראל. יועץ משכנתאות, חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות.
יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה, חבר באיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל.
מעניק תכנון פיננסי הוליסטי בגובה העיניים – אינטגרציה של כל תחומי הפאזל הפיננסי, בהתייחס למטרות המשפחה, ובשפה ברורה ונגישה, ליצירת בהירות וביטחון לגבי האפשרויות למימוש הצרכים והרצונות של המשפחה בכל שלבי החיים.