על ההסמכה למתכננים הפיננסים

אלו הן יחידות הלימוד ונושאיהן:

1. מבוא והיכרות – למידת עולם המושגים של המתכנן, תפקידו וחובותיו

2. משפט וחקיקה – היכרות עם הסביבה המשפטית המורכבת בה פועל המתכנן ועליה כפופים מוצרי הלקוח

3. השקעות – ניתוח ההשקעות, הערכות תשואה וסיכון, הכרת עולם המוצרים בארץ ובעולם

4. מוצרים והגנות – הכרת מוצרי הביטוח והפנסיה לדורותיהם

5. מיסוי – הבנת מערך המיסוי החל על תושבי ישראל, על נכסים פנסיוניים ופיננסיים, במהלך ההפקדות והמשיכות

6. תכנון וניהול פרישה – דגש מיוחד על תכנון הפרישה ועל משמעויות תהליך הפרישה לגמלאות, וניהול תזרים אחריו

7. כלכלת משפחה וניהול מצבת חוב – ניתוח רמת המחיה וסגנון החיים של הלקוח וניתוח מצבות החוב

8. סדנה מעשית – הבאת כל הידע הנ"ל לכל יכולת טיפול בלקוח, פיתוח תוכנית פיננסית וגיבוש המלצות