האם אתם אחראיים לכסף שלכם? בתקופה זו רבים מאבדים את מקום עבודתם והדבר האחרון שמטריד אותם הוא נושא הפיצויים בחיסכון הפנסיוני. למה חשוב להבין את כל האפשרויות שיש לכם בטיפול…
להלן נוהל להתמחות במשרד תכנון פיננסי בוגר קורס לתואר מתכנן פיננסי שהשלים את כל התחייבות של לימודיו עבר בהצלחה את הבחינה לקריאת הנוהל עבודה למתמחה ב "תכנון פיננסי" לחץ כאן
גראוצ'ו מרקס, קומיקאי יהודי הינו אחד מחמישה אחים, שלושה מהם קומיקאים הידועים בשם האחים מרקס, כתב כך: יש דרך אחת לדעת אם אדם הוא הגון- פשוט לשאול אותו. אם הוא עונה כן,…
מתכננים פיננסיים נדרשים להיות נאמנים לקוד אתי מחמיר דוד בן גוריון אמר פעם " כל המומחים הם מומחים על מה שהיה, אין מומחים על מה שיהיה". בשביל להיות מומחים על…
תיאור של התהליך אותו עוברים הלקוחות בעת שבחרו לעבוד עם מתכננן פננסי תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל…
מוצרים פנסיוניים רקע כללי מהותם של המוצרים הפנסיוניים היא שימור רמת ההכנסה של הלקוח כנגד: מוות, אובדן כושר עבודה ופרישה. שני הראשונים מקבלים מענה באמצעות רכישת ביטוח. הפרישה, מקבלת מענה…
מקצוע התכנון הפיננסי הוא ללא ספק המקצוע המבוקש והמתפתח ביותר, בעולם השירותים הפיננסיים בארץ ובעולם, בעשור האחרון. הסיבה לפריחה זו, היא העובדה שבכל המדינות המערביות, הועברה בהדרגה, מלוא האחריות לניהול…
