מלווה משפחות ויחידים לבניית תכנית כלכלית אסטרטגית להשגת היעדים והמטרות שלהן תוך שינוי ההתנהלות וההתנהגות הכלכלית באמצעות הרגלים מקדמים חדשים במקום אלה הבולמים אותם. הליווי כולל מתן כלים פשוטים לקבלת שליטה על המצב הכלכלי ולבניית תכנית למימוש היעדים העתידיים בטווח הקרוב/ הבינוני והארוך. כ"כ הבנת תמונת המצוי, ובניית תמונת הרצוי תוך הקשבה מלאה לצרכי המשפחה הספציפית ולרצונותיה.