ערכו של התכנון הפיננסי
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
תכנון פיננסי
מתכנן פיננסי CFP ומתכנן פרישה, חבר בוועדת ההסמכה של לשכת המתכננים הפיננסים בישראל. יועץ משכנתאות, חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות.
יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה, חבר באיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל.
מעניק תכנון פיננסי הוליסטי בגובה העיניים – אינטגרציה של כל תחומי הפאזל הפיננסי, בהתייחס למטרות המשפחה, ובשפה ברורה ונגישה, ליצירת בהירות וביטחון לגבי האפשרויות למימוש הצרכים והרצונות של המשפחה בכל שלבי החיים.
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס
הסבר על וידאו
תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס